今年上半年,在國際油價暴跌和全球新冠疫情蔓延的雙重夾擊下,各油氣巨頭的業(yè)績表現(xiàn)均不佳,成為受外部影響最大的行業(yè)領(lǐng)域之一。
巨虧、裁員、出售業(yè)務(wù)、倒閉,沉重的經(jīng)營表現(xiàn)包圍著整個油氣領(lǐng)域。國內(nèi)的“三桶油”,以及殼牌、BP(英國石油)、??松梨?、道達爾和雪佛龍等五大國際石油巨頭,都承受著經(jīng)營業(yè)績同比去年大幅下滑的壓力。
今年上半年,上述全球石油八巨頭累積虧損超過3400億元,??松梨谏踔羷?chuàng)下成立一百多年來最差的業(yè)績表現(xiàn)記錄。
八巨頭多數(shù)陷百億虧損
8月30日,隨著中國石化發(fā)布2020年半年報,“三桶油”年中成績單全部披露。其中,中國石化、中國石油總共凈虧損超528億元,中國海油實現(xiàn)凈利潤103.8億元,同比下降65.7%。
荷蘭皇家殼牌、BP、??松梨?、道達爾、雪佛龍和康菲石油均已公布二季度財報。根據(jù)統(tǒng)計,這六大跨國石油公司二季度虧損總額達536.93億美元(約合人民幣3748億元)。
具體來看,
殼牌公布的二季報數(shù)據(jù)顯示,其凈虧損181.3億美元,其中包括168億美元的資產(chǎn)減記。調(diào)整后的盈利為6.38億美元,而上年同期的凈利潤為35億美元。
BP發(fā)布的二季報顯示,BP錄得凈虧損212.13億美元。僅從虧損金額來看,位列八大石油巨頭之首,公司債務(wù)因此達到2015年以來最高點。為此,BP對長期油價預(yù)測進行了下調(diào)修正,減記了多個項目的資產(chǎn)價值。
??松梨诘诙径忍潛p11億美元,是該企業(yè)自第二次世界大戰(zhàn)以來的最差表現(xiàn)。營收方面,??松梨诘诙径葼I收為326億美元,較上年同期下滑52.8%。
道達爾和雪佛龍是難得的在今年一季度中能夠盈利的石油巨頭,但二季度仍遭遇了大面積虧損情況。
道達爾一季度凈利潤為17.8億美元,同比下降35%;二季度凈虧損83.7億美元,上半年共計凈虧損66億美元。
雪佛龍一季度實現(xiàn)利潤36億美元,同比增長36%;二季度遭遇“滑鐵盧”,上半年共錄得凈虧損 45.3億美元,呈現(xiàn)30多年來的最低盈利水平。
石油巨頭又見裁員
殼牌5月開始采取了員工“自愿離職+補償”的舉措。此外,殼牌還將大幅縮減外部招聘規(guī)模;重新審視外派員工的合同以節(jié)省開支。未來可能還會進一步裁員,重新設(shè)計企業(yè)的組織架構(gòu)等。
而在兩個多月前,在雪佛龍宣布裁員10%-15%之時,??松梨谠谀甓裙蓶|大會強調(diào),目前沒有裁員計劃。但在兩個多月后,一切都變了。9月2日,??松梨诠镜囊晃话l(fā)言人表示,該企業(yè)可能在全球范圍內(nèi)裁員,目前正在評估。
同一天,??松梨谠诎拇罄麃喰剂艘豁椬栽覆脝T計劃。根據(jù)??松梨诜矫娴恼f法,企業(yè)已經(jīng)完成了對其目前和未來在澳大利亞項目工作的評估,并正在尋求員工自愿退出企業(yè)。但??松梨诓⑽凑f明尋求削減的員工比例是多少,僅表示在澳大利亞將考慮所有表示有興趣自愿裁員的員工。
求改變進軍新能源
面對需求端的收窄,各大石油巨頭紛紛開始對自身定位進行重新評估。殼牌首席執(zhí)行官范伯登表示,殼牌正在尋找重新定位自身的方法,以盡快實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。
而在能源轉(zhuǎn)型的道路上,新能源領(lǐng)域成為各大石油公司關(guān)注的焦點。8月5日,BP宣布了新的十年戰(zhàn)略,其計劃從一家專注于生產(chǎn)資源的國際石油公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患揖C合性能源公司。在未來十年,BP將大幅增加低碳能源業(yè)務(wù),集中精力減少業(yè)務(wù)組合中的石油、天然氣和煉油業(yè)務(wù)。BP新戰(zhàn)略的核心內(nèi)容在于增加低碳投資而降低油氣產(chǎn)量。
按照新戰(zhàn)略,BP未來不會尋求在其尚未開展上游活動的國家進行勘探。未來十年上游石油和天然氣產(chǎn)量將計劃從2019年的260萬桶油當(dāng)量/天減至約150萬桶油當(dāng)量/天;煉廠產(chǎn)能將從2019年的170萬桶/天下降至120萬桶/天左右。
而在低碳能源領(lǐng)域,BP則計劃持續(xù)加大投入力度。據(jù)悉,BP計劃在低碳能源領(lǐng)域的年投資額由約5億美元增加到約50億美元;可再生能源發(fā)電裝機容量從2019年的2.5GW增長到約50GW;生物能源日產(chǎn)量從2.2萬桶增加到至少10萬桶;氫能業(yè)務(wù)在核心市場的份額增長到10%;電動汽車充電樁由7500個增至70000個以上。
5月,道達爾也對外宣布致力于在2050年實現(xiàn)凈零排放。在這個目標(biāo)的推動下,道達爾正在實施將集團發(fā)展為集石油與天然氣、低碳電力和碳中和解決方案業(yè)務(wù)于一體的大型能源公司的戰(zhàn)略。
到2025年,道達爾可再生能源發(fā)電裝機容量的目標(biāo)為25GW。道達爾方面表示,其目前投入低碳電力的資本支出占比超過10%,為了積極推動能源轉(zhuǎn)型,道達爾將進一步增加低碳電力的資本支出,在2030年或更早之前將其比例提高到20%。其將繼續(xù)拓展業(yè)務(wù),成為全球領(lǐng)先的可再生能源公司。
國內(nèi)的“兩桶油”也在積極求變
2020年3月,在中國石化2019年度業(yè)績發(fā)布會上,張玉卓提出了著力構(gòu)建以能源資源為基礎(chǔ),以潔凈能源和合成材料為兩翼,以新能源、新經(jīng)濟、新領(lǐng)域為重要增長點的“一基兩翼三新”發(fā)展格局。
在新發(fā)展格局的推動下,8月21日,中國石化對外宣布投資入股鳳陽硅谷智能有限公司,布局超薄光伏及光電顯示特種玻璃產(chǎn)業(yè)鏈。此外,依托旗下38000多座加油站的資源和石油煉化的上下游資源,中國石化同樣在積極布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈。
對此,張玉卓表示,氫能發(fā)展前景十分光明,但氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向如何選擇、發(fā)展路徑如何優(yōu)化、發(fā)展時機如何把握,需要深入研究和探索實踐。中國石化將持續(xù)加大氫能領(lǐng)域投資力度。
中國石油同樣開啟了在新能源領(lǐng)域的嘗試。8月5日,中國石油與申能(集團)有限公司、上海臨港新城投資建設(shè)有限公司組建合資公司上海中油申能氫能科技有限公司。
巨頭紛紛削減支出度日
數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年為止已經(jīng)有將近200家石油企業(yè)削減了投資,幾乎所有的石油巨頭都發(fā)布了裁員計劃。削減支出也成為巨頭度過難關(guān)的不二選擇。
中國石化表示,下半年將根據(jù)市場變化,動態(tài)優(yōu)化調(diào)整投資項目,預(yù)計全年資本支出比年初計劃降低約10%。中國石油預(yù)計2020年全年資本性支出比2019年下降23.0%。中國海油也將下調(diào)全年資本支出約11%,這一調(diào)整將主要針對海外投資。
事實上,直到去年四季度,全球的石油需求都在上漲。如果疫情過去之后,隨著經(jīng)濟復(fù)蘇、旅行增加,石油的需求還是會增加的。